每經(jīng)記者｜楊建    每經(jīng)編輯｜彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.14%，納指漲0.33%，標普500指數(shù)漲0.02%，熱門科技股多數(shù)上漲，超微電腦漲超10%，AMD漲超4%，特斯拉漲超3%，英偉達、博通、高通漲超1%；納伯斯實業(yè)漲超6%，戴爾科技、阿斯麥、科磊漲超2%。中概股多數(shù)收跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.69%，蔚來、百度、理想汽車、拼多多跌超1%，阿里巴巴漲超1%。

2、金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.65%，報3314.00美元/盎司；COMEX白銀期貨跌0.09%，報38.33美元/盎司。國際油價走高，美油主力合約漲2.79%，報66.98美元/桶；布倫特原油主力合約漲2.81%，報69.56美元/桶。歐洲主要股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.02%至23970.36點，法國CAC40指數(shù)跌0.43%至7800.88點，英國富時100指數(shù)跌0.43%至9081.44點。

（二）行業(yè)掘金

1、國家育兒補貼制度實施方案7月28日公布?！秾嵤┓桨浮访鞔_了補貼對象和標準，育兒補貼制度從2025年1月1日起，對符合法律法規(guī)規(guī)定生育的3周歲以下嬰幼兒發(fā)放補貼，育兒補貼按年發(fā)放，現(xiàn)階段國家基礎標準為每孩每年3600元，發(fā)放補貼至嬰幼兒年滿3周歲。其中，對2025年1月1日之前出生、不滿3周歲的嬰幼兒，按應補貼月數(shù)折算計發(fā)補貼。對按照育兒補貼制度規(guī)定發(fā)放的育兒補貼免征個人所得稅。在最低生活保障對象、特困人員等救助對象認定時，育兒補貼不計入家庭或個人收入。

點評：3月5日在兩會政府報告中提出，2025年將全面制定促進生育政策，發(fā)放育兒補貼、擴大普惠托育服務。近年來，母嬰市場由于生育率持續(xù)下滑，消費疲軟。如嬰配粉市場規(guī)模持續(xù)萎縮，據(jù)尼爾森，2023年嬰配粉全渠道銷售額下滑13.9%。從母嬰消費周期看，當年的出生率上升，會為第二年甚至第三年的消費帶來驅(qū)動，預期未來幾年母嬰市場消費將會回暖，多地根源性提升生育意愿的相關(guān)政策落地，有望進一步激發(fā)母嬰市場的消費需求。概念股包括仟源醫(yī)藥、戴維醫(yī)療、孩子王等。

2、7月28日，上海市經(jīng)濟信息化委印發(fā) 《上海市進一步擴大人工智能應用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，發(fā)放6億元算力券，加強算力調(diào)度平臺建設，體系化支持企業(yè)研發(fā)和應用大模型，加快大模型生態(tài)空間集聚。對租用智能算力的主體，市級給予最高30%租金補貼，并推薦申報國家智能券補貼，按照“補早補小”原則，市區(qū)協(xié)同給予最多1年、最高100%的租金補貼。對自主智能算力設施部署項目，給予最高10%建設支持，加速培育人工智能自主生態(tài)。

點評：目前AI行業(yè)正處于一個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點。未來手機AI Agent有望幫助用戶擺脫繁瑣的 App操作，僅需語音指令即可滿足用戶需求，真正實現(xiàn)AI個人助理，是AI應用最重要的方向之一。據(jù)咨詢機構(gòu)IDC預計，2027年，中國市場AI手機和AI PC的市占率將分別超過 50%、80%。當AI與人類最常用的工具能夠精準適配，未來能力邊界極其寬廣。AIagent作為必經(jīng)之路，未來AIagent有望在工業(yè)、教育、金融、零售、司法等行業(yè)率先落地。概念股包括漢得信息、昆侖萬維、鼎捷數(shù)智等。

3、全國工業(yè)和信息化主管部門負責同志座談會7月28日在京召開。會議強調(diào)，做好下半年工作，要促進信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，鞏固提升競爭優(yōu)勢和領先地位。推動5G和千兆光網(wǎng)普及提質(zhì)，持續(xù)推進“信號升格”專項行動，加大萬兆光網(wǎng)試點推進力度。有序推進算力中心建設布局，提升智算資源供給能力和資源利用效率。全面推廣電信業(yè)務經(jīng)營許可電子證照。優(yōu)化衛(wèi)星通信業(yè)務準入。建設國家應急通信綜合保障區(qū)域中心。抓好信息通信暖心服務實事，縱深推進防范治理電信網(wǎng)絡詐騙。加強無線電管理，全力做好重大活動無線電安全、網(wǎng)絡安全保障任務。

點評：2024年11月25日，工信部等十二部門印發(fā)《5G規(guī)?；瘧?ldquo;揚帆”行動升級方案》，目標是到2027年底，構(gòu)建形成“能力普適、應用普及、賦能普惠”的發(fā)展格局，全面實現(xiàn)5G規(guī)?；瘧?。到2027年，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”廣泛融入實體經(jīng)濟重點行業(yè)領域，網(wǎng)絡設施、技術(shù)產(chǎn)品、融合應用、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、公共服務5方面能力全面提升，建設1萬個5G工廠，打造不少于20個“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應用試點城。5G應用有望規(guī)?；l(fā)展，優(yōu)選子行業(yè)景氣邊際改善優(yōu)質(zhì)標的。概念股包括東土科技、碩貝德、大富科技等。

（三）避雷針

盛洋科技：公司發(fā)布公告，公司持股5.4%的股東國交北斗因自身資金需求擬通過集中競價方式減持公司股份不超過414.98萬股，減持比例不超過公司總股本的1%。

蘇能股份：公司發(fā)布公告，公司持股6.44%的股東交銀投資因自身資金需求計劃通過集中競價交易方式減持公司股份不超過6888.88萬股，即不超過公司總股本的1%。

達華智能：公司發(fā)布公告，公司近日收到證監(jiān)會出具的《立案告知書》。因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司立案。立案調(diào)查期間，公司將積極配合證監(jiān)會的調(diào)查工作，并履行信息披露義務。

京泉華：公司發(fā)布公告，公司持股13.63%的股東深圳遠致富海高新投資企業(yè)（有限合伙）計劃以集中競價方式減持股份合計不超過269.36萬股（占剔除公司回購專用賬戶中的股份數(shù)量后總股本比例1%）。

泰格醫(yī)藥：公司發(fā)布公告，公司股東、董事及總經(jīng)理曹曉春計劃以集中競價和/或大宗交易方式減持公司股份不超過300萬股（占剔除回購專戶股份數(shù)后公司總股本的0.3508%，占公司A股總股本的0.4098%）。
　　
西點藥業(yè)：公司發(fā)布公告，合計持股11.92%的股東橫琴鼎典股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）及其一致行動人珠海橫琴潤匯易投資合伙企業(yè)（有限合伙）計劃減持公司股份不超過229.47萬股（占公司總股本3%）。
　　　　　
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