每經(jīng)記者｜涂穎浩    每經(jīng)編輯｜張益銘    

“用心經(jīng)營自我，用愛呵護毛孩子”——這已然成為當(dāng)代年輕人的生活縮影。這種對生活的熱忱與對陪伴的珍視，讓寵物市場大爆發(fā)，隨著2024年中國城鎮(zhèn)寵物貓犬?dāng)?shù)量突破1.2億只，相關(guān)寵物經(jīng)濟市場規(guī)模突破3000億元，一個巨大的醫(yī)療藍海正在形成。

據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，寵物醫(yī)療市場規(guī)模將從2021年的303億元，以21.1%的復(fù)合年均增長率增至2026年的789億元。伴隨而生的是，中國寵物險保費規(guī)模在2020年約為5000萬元，但在2024年，這一數(shù)據(jù)已達17億元，5年增長33倍。按照過去五年的增速推算，2025年寵物險市場規(guī)模有望突破30億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計顯示，在89家財險公司中，已有33家涉足寵物醫(yī)療險業(yè)務(wù)，共推出百余款寵物醫(yī)療險產(chǎn)品，目前在售產(chǎn)品約有90款。

互聯(lián)網(wǎng)財險公司眾安在線是積極布局的典型，2024年，眾安在線寵物險總保費規(guī)模同比激增129.5%，突破10億元大關(guān)，市場份額領(lǐng)先。此外，人保、平安、太保等大型財險公司，及國泰產(chǎn)險、京東安聯(lián)、泰康在線等具有互聯(lián)網(wǎng)銷售優(yōu)勢的中小公司也跑步入局，積極開展相關(guān)業(yè)務(wù)。不過，更多中小公司對這一業(yè)務(wù)仍處于觀望狀態(tài)——有50多家財險公司未推出過相關(guān)產(chǎn)品，亦有少數(shù)公司試水后停售了相關(guān)產(chǎn)品。

爆發(fā)式增長背后，這一新興險種給寵物主帶來了怎樣的保障體驗，寵物醫(yī)療險未來又將何去何從？

爆發(fā)增長：

5年激增33倍，今年市場規(guī)模有望破30億元

剛剛體驗過理賠的寵物主小源寫下好評：“狗狗生病花費的錢還是挺多的，抱著試試的態(tài)度買了寵物保險，最近狗狗咳嗽就用上了，按70%報的，理賠很快，很滿意。”

對于眾多養(yǎng)寵人士來說，寵物看病貴已成為他們面臨的突出難題。以貓腸胃炎這一常見疾病為例，其臨床癥狀與貓瘟有相似之處，患病貓咪都會出現(xiàn)精神萎靡、發(fā)熱、嘔吐等表現(xiàn)，但二者的病因和治療手段卻截然不同。個別寵物醫(yī)療機構(gòu)可能會將輕度腸胃炎誤診為貓瘟，導(dǎo)致單次診療費用飆升至兩三千元。實際上，輕度貓腸胃炎的診療相對簡單，只需進行血常規(guī)及糞便檢測，再服用止吐藥、益生菌等即可緩解癥狀，治療費用通常在500元以內(nèi)。

“我們希望通過保險這一工具，對寵物診療費用起到轉(zhuǎn)移支付的作用，減輕用戶壓力，這是我們開發(fā)寵物險產(chǎn)品的初衷。”螞蟻保人士表示，寵物險的出現(xiàn)，為緩解寵物看病貴問題提供了一種新的途徑。

在全球?qū)櫸锸袌鲋?，寵物保險作為重要一環(huán)，發(fā)展態(tài)勢備受矚目。在歐美地區(qū)，寵物險歷經(jīng)近百年發(fā)展，已步入成熟階段。瑞典作為其中典型，其寵物保險滲透率約達40%，意味著近一半的寵物擁有保險保障。在亞洲，日本的寵物保險市場發(fā)展迅猛，滲透率也已達到10%。

梳理國內(nèi)寵物保險的發(fā)展歷程，早在2004年，華泰保險推出“小康之家”家庭綜合保險，以附加險形式將寵物責(zé)任納入保障范圍，在之后一段時間內(nèi)，寵物保險主要以責(zé)任險為主。直到2014年之后，人保、平安、太保等先后推出寵物醫(yī)療保險，為市場帶來新的活力。2019年后，眾安在線、大地保險、國泰產(chǎn)險等公司紛紛加入，加之螞蟻保、京東保等互聯(lián)網(wǎng)平臺的流量助力，寵物保險市場正式進入快速發(fā)展的軌道。

行業(yè)數(shù)據(jù)直觀地展現(xiàn)了國內(nèi)寵物險市場的增長潛力。2020年，中國寵物險保費規(guī)模約為5000萬元，到了2021年便翻倍至億元級別。隨后的2022年至2024年，市場規(guī)模更是分別達到5億元、9億元、17億元，幾乎每年都實現(xiàn)近一倍的增長。按照過去5年的增速推算，2025年寵物險市場規(guī)模極有可能超過30億元。

發(fā)展瓶頸：

三十余家險企搶灘，行業(yè)痛點已然顯現(xiàn)

對于這一新興險種的爆發(fā)，不同險企有著不同的態(tài)度。根據(jù)金融產(chǎn)品查詢平臺披露的保險產(chǎn)品情況，《每日經(jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計顯示，在全行業(yè)89家財產(chǎn)險公司中，有59家公司涉及寵物保險相關(guān)產(chǎn)品，主要包含責(zé)任險、醫(yī)療險、意外險、家財險附加險、疾病險、托運險等品類，共計約500款產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，有33家財險公司涉足寵物醫(yī)療險，占財產(chǎn)險公司總數(shù)近四成，共推出寵物醫(yī)療險產(chǎn)品132款，其中在售產(chǎn)品90款，停售產(chǎn)品42款。

近年來，一些市場主體積極布局，悄然擴大寵物醫(yī)療險的市場份額。“中國寵物險發(fā)展至今整體增速迅猛，這背后是中國寵物經(jīng)濟蓬勃增長的縮影。龐大的寵物基數(shù)推動寵物相關(guān)消費需求上升，寵物保險為寵物消費市場提供了關(guān)鍵風(fēng)險保障。但與海外成熟市場相比，國內(nèi)寵物險滲透率仍處個位數(shù)的低位，長期來看滲透率提升空間巨大。”眾安在線高管在2025年中期業(yè)績發(fā)布會上表示，目前寵物險仍處于發(fā)展和投入階段。

部分險企在經(jīng)營了一段時間后選擇了停售產(chǎn)品，如合眾財險一款注冊于2022年12月2日的寵物醫(yī)療費用保險，在2025年5月16日停售；易安財險一款注冊于2016年11月29日的寵物醫(yī)療費用保險，在2023年8月23日停售；太平科技一款注冊于2019年的寵物醫(yī)療保險，在2021年4月28日停售。

在調(diào)查中記者了解到，寵物醫(yī)療險的理賠體驗呈現(xiàn)兩極分化：一邊是理賠體驗順暢的寵物主認同感大大提升，還愿意分享給身邊養(yǎng)寵的朋友；另一邊，寵物險被一些未獲得理賠用戶的吐槽刷屏了。

如在某投訴平臺上，與“寵物險”有關(guān)的理賠事項多達幾千條，投訴對象涉及多家保險公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺。梳理眾多投訴信息后記者發(fā)現(xiàn)，常見的理賠糾紛包括：對醫(yī)療費用是否屬于保險責(zé)任的界定分歧，以及寵物主與保險公司在出險時間和帶病投保認定上的矛盾等。

“我們的寵物險理賠是和寵物醫(yī)院服務(wù)網(wǎng)絡(luò)簽約的，要標(biāo)準化理賠賠付標(biāo)準，才能更有效地防范診療不當(dāng)行為，降低欺詐風(fēng)險。”一位入局寵物險的財險公司人士告訴記者，理賠糾紛的情況肯定是有的，尤其是涉及到醫(yī)療方面的理賠，人的醫(yī)療險也會有理賠糾紛，對診療規(guī)范化程度較低的寵物醫(yī)療險更是如此。

據(jù)一位寵物險業(yè)務(wù)負責(zé)人透露，由于診療不規(guī)范和欺詐行為，賠付成本占比超過20%，這已成為行業(yè)內(nèi)保險公司面臨的共同難題。據(jù)悉，寵物醫(yī)院行業(yè)體系以私營為主，市場碎片化，診療和定價缺乏規(guī)范，過度醫(yī)療、“陰陽收費”現(xiàn)象頻發(fā)。更有甚者，部分用戶與醫(yī)院勾結(jié)，篡改材料騙取保險金，導(dǎo)致保險公司賠付成本大幅上升。

“部分用戶覺得自己獲賠了就行，保險公司虧了就虧了，但這不僅僅是保險公司一方面的事情，一旦欺詐用戶擠占正常投保人的權(quán)益，會導(dǎo)致保險公司抬高保費、產(chǎn)品下架，進而阻礙產(chǎn)品的保障能力進一步提升。”上述寵物險負責(zé)人表示。

更多保險公司仍處于觀望階段。有險企人士在與記者交流時表示：“目前市場創(chuàng)新產(chǎn)品有很多，但布局新業(yè)務(wù)需要綜合考慮的因素很多，比如人手、資源、時點等。寵物險的市場規(guī)模尚小，公司暫時未考慮入局該業(yè)務(wù)。”

破局之路：

如何更好地滿足寵物主需求

“6月份的時候小貓腳腫了，看病時間是過了等待期十多天，但是被保險公司拒賠了。”小余發(fā)布了一則“注意寵物保險等待期”的帖子，引發(fā)不少寵物主關(guān)注。小余告訴記者，自己投保一個多月后帶小貓去看病，跟保險公司客服溝通后，對方的意思是“在等待期結(jié)束之前就得病了”。“跟我情況類似的人說，有的獲得了部分理賠，有的拿到了一些心意金，但這種情況第二年就不讓續(xù)保了。”

客服人員告訴她，等待期內(nèi)已存在的疾病或癥狀，保險人不承擔(dān)賠付責(zé)任。小余說，自己也是理賠后才知道不同疾病還有不同的等待期，比如她買的這個產(chǎn)品，意外傷害的等待期是10天，癌癥和口腔疾病的等待期是90天，其他疾病的等待期是30天。

“對于很多年輕用戶，寵物險可能是第一份保單，可能對于等待期或者免責(zé)，比如先天病不在報銷范圍，或者對于整個賠付范圍沒有比較充分的了解，這需要寵物險經(jīng)營者逐漸完善和宣導(dǎo)，讓大家知道不是所有疾病都可以發(fā)生賠付。”有業(yè)內(nèi)人士稱。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，目前寵物醫(yī)療險的產(chǎn)品形態(tài)較為同質(zhì)。以一款常見的寵物醫(yī)療險為例，該產(chǎn)品涵蓋意外醫(yī)療、疾病醫(yī)療責(zé)任，同時為用戶附贈防疫服務(wù)，包括驅(qū)蟲藥1支、疫苗1針等。報銷比例為：定點醫(yī)院報銷70%，非定點醫(yī)院報銷40%。在35元/月的方案下，疾病和意外的單次門診賠付上限是1200元，手術(shù)賠付上限是2000元，免賠額為0元。

從產(chǎn)品設(shè)計角度看，理想狀態(tài)下的寵物險可通過提高保障杠桿、取消單次賠付限額及賠付比例限制等方式，增強產(chǎn)品保障力度，減輕用戶就醫(yī)負擔(dān)。然而，過度診療、套取費用等現(xiàn)象的存在，讓寵物險的精準定價之路布滿荊棘。

螞蟻保寵物險運營負責(zé)人指出，部分寵物醫(yī)院會針對有保險的用戶采取區(qū)別對待策略，甚至依據(jù)保險單次賠付上限制定診療方案——這直接導(dǎo)致保障越充分的產(chǎn)品，賠付情況越不理想。“當(dāng)前存在的問題是，越是追求充分定價，實際定價反而越不充分。只有排除過度診療、套取費用等干擾因素，保險產(chǎn)品才能實現(xiàn)穩(wěn)定且充分的定價。”

行業(yè)規(guī)范的缺失，導(dǎo)致不同地區(qū)、不同用戶治療同一種疾病的費用差異顯著，進而造成保險成本波動較大。有寵物險業(yè)務(wù)相關(guān)人士認為，未來寵物險產(chǎn)品設(shè)計需聯(lián)動醫(yī)院與行業(yè)，通過疾病分級等方式，助力開發(fā)更具性價比的產(chǎn)品，以緩解當(dāng)前面臨的定價難題。

京東保寵物險業(yè)務(wù)相關(guān)負責(zé)人表示，近年來保險公司多在服務(wù)體驗與成本控制間尋求平衡，一定程度上影響了用戶就醫(yī)服務(wù)及保險補償效果。該負責(zé)人強調(diào)，行業(yè)發(fā)展需保險公司、醫(yī)院、藥企等多方達成共識，形成協(xié)同推進合力。

盡管國內(nèi)三萬余家寵物醫(yī)院實現(xiàn)全面標(biāo)準化難度較大，但業(yè)內(nèi)普遍認為，寵物醫(yī)療目錄的建立意義重大。通過保險機制、標(biāo)準定價與流量整合，有望實現(xiàn)醫(yī)院、保險公司與客戶的三方共贏，為行業(yè)規(guī)?；l(fā)展奠定基礎(chǔ)。