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機構看好半導體設備國產替代,新簽訂單有望持續(xù)增長

每日經濟新聞 2025-07-02 10:22:39

7月2日早盤,A股整體震蕩回落,主要寬基指數(shù)跌多漲少。水產、深海科技、中船系、挖掘機、油氣開采等概念漲幅居前。近期自主可控主題升溫,光刻機概念熱度走高,科創(chuàng)半導體ETF(588170)今日早盤回調超1.5%。

華泰證券認為,看好國內先進制造產能逐步釋放后為封測環(huán)節(jié)打開先進封裝的增量空間。設備環(huán)節(jié)國產替代已邁過早期0-1階段,設備公司訂單先進制程占比逐步提升,核心設備突破穩(wěn)步進行,龍頭設備公司走向平臺化。2025年受益于下游擴產疊加國產化率提升以及各公司新設備突破,新簽訂單有望持續(xù)增長。

公開信息顯示,科創(chuàng)半導體ETF(588170)跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù),囊括科創(chuàng)板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產替代領域,具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性,受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

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